把握國企改革機會關注裝配式建筑浪潮
作者：佚名 來源：建筑網(wǎng) 更新于：2017-10-17 閱讀：
中國建筑網(wǎng)訊：縱觀2016全年,行情方面:建材板塊整體下跌7.83%,水泥板塊下跌3.7%、玻璃板塊下跌8.32%、陶瓷板塊下跌11.54%、新型建材下跌10.42%,均跑贏上證指數(shù)12.31%的跌幅。
行業(yè)方面,經(jīng)歷過近些年的熊市之后,水泥、玻璃迎來一波快速上漲潮;價格的上漲改善行業(yè)盈利水平,價格水平高位震蕩利好全年上市公司業(yè)績。政策方面,各地區(qū)水泥、玻璃等去產能規(guī)劃相繼出臺,去產能的推動和行業(yè)集中度的提升有望利好水泥龍頭企業(yè)和區(qū)域內水泥龍頭;國家大力推廣裝配式建筑,目前已有30省份相繼出臺配套政策文件,上海市單項目最高補貼1000萬元領跑裝配式建筑的發(fā)展,我們看好裝配建筑未來的發(fā)展?jié)摿?環(huán)保政策日趨嚴厲,年底京津冀頻繁的環(huán)保壓力促使華北地區(qū)鋼鐵、水泥、玻璃等高污染行業(yè)停產、限產等政策不斷趨嚴,環(huán)保督查更是加大各地區(qū)政策執(zhí)行力度,加速行業(yè)的整合。
《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》征求意見稿出臺,根據(jù)規(guī)劃,“十三五”期間,全國將新增污水管網(wǎng)13.44萬平米,老舊污水管網(wǎng)維修4.24萬公里,利好水泥管材、塑料管材相關上市公司。
展望2017年,我們重點關注水泥、玻璃等行業(yè)盈利能力和國企改革進程,挖掘裝配式建筑、塑管行業(yè)潛在投資機會,積極布局碳纖維、涂料等新材料方向,關注環(huán)保、化工上游、房地產下游等領域對建材板塊的積極影響。
因此,我們建議關注水泥行業(yè)龍頭華新水泥(600801.SH)、寧夏建材(600449.SH)的國企改革機會,石膏板行業(yè)龍頭和裝配建筑標的北新建材(000786.SZ),塑料管材行業(yè)永高股份(002641.SZ),家居裝配板塊永邦吊頂(002718.SZ)。
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