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事件

河北省政府官網(wǎng)6月14日發(fā)文稱，河北省作為國(guó)家發(fā)展裝配式建筑的重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)之一，預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的好勢(shì)頭；文章指出，承接北京非首都功能，特別是雄安新區(qū)的設(shè)立，給河北省大力發(fā)展裝配式建筑帶來(lái)歷史機(jī)遇。

評(píng)論

鋼鐵大省推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)最堅(jiān)決，雄安新區(qū)住宅鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)可達(dá)140億：

1）河北省作為我國(guó)第一鋼鐵大省，多年來(lái)年鋼鐵產(chǎn)能居全國(guó)第一，鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題比較嚴(yán)重，同時(shí)環(huán)境污染問(wèn)題較為突出，因此發(fā)展裝配式建筑特別是鋼結(jié)構(gòu)動(dòng)力十足；

2）根據(jù)“河北省裝配式建筑十三五規(guī)劃”，到2020年裝配式建筑將占新建建筑比例20%以上，其中鋼結(jié)構(gòu)比例不低于10%，為響應(yīng)中央號(hào)召各省市相繼出臺(tái)支持裝配式建筑政策，河北省是極少數(shù)明確提出“鋼結(jié)構(gòu)”比例而不僅僅是“裝配式”比例的省市，推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)的決心可見一斑；

3）雄安新區(qū)鋼結(jié)構(gòu)住宅投資額可達(dá)140億：雄安新區(qū)遠(yuǎn)期規(guī)劃面積將達(dá)2000平方公里，人口達(dá)到200-250萬(wàn)，根據(jù)社科院數(shù)據(jù)，假設(shè)人均居住面積為35平計(jì)算，雄安新區(qū)需要7000萬(wàn)平米的住宅面積，考慮雄安新區(qū)的住宅全部新建，按照10%的鋼結(jié)構(gòu)比例，則鋼結(jié)構(gòu)住宅面積將達(dá)700萬(wàn)平米，按照2000元每平的價(jià)格計(jì)算，雄安新區(qū)住宅鋼結(jié)構(gòu)的投資規(guī)�？蛇_(dá)140億。

建筑工業(yè)化大勢(shì)所趨，鋼結(jié)構(gòu)將引領(lǐng)潮流：

1）建筑工業(yè)化是由人口結(jié)構(gòu)的改變和社會(huì)工業(yè)化的發(fā)展所導(dǎo)致的必然歷史事件，不受到政治經(jīng)濟(jì)的因素影響，未來(lái)建筑工業(yè)化市場(chǎng)將達(dá)數(shù)萬(wàn)億；老齡化是推動(dòng)建筑工業(yè)化的根本動(dòng)力：近年來(lái)民工緊缺現(xiàn)象普遍，新生代農(nóng)民工（80后）從事建筑業(yè)比例僅有9.8%（而上一代該比例為27.8%），致2009年到2016年建筑工人工資CAGR達(dá)12.4%，對(duì)建筑企業(yè)成本造成較大影響；

2）三種裝配式建筑結(jié)構(gòu)中鋼結(jié)構(gòu)建筑建造周期短、力學(xué)性能有優(yōu)勢(shì)，更是貼合綠色環(huán)保的時(shí)代大背景，發(fā)展空間更廣闊；

首推杭蕭鋼構(gòu)，關(guān)注其他鋼結(jié)構(gòu)公司：

1）鋼結(jié)構(gòu)住宅技術(shù)和商業(yè)模式領(lǐng)先的龍頭企業(yè)杭蕭鋼構(gòu)2017年以來(lái)公司簽約技術(shù)授權(quán)協(xié)議共16單共5.73億，我們預(yù)計(jì)17/18年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.7/9.0億元，當(dāng)下市值140億，17/18年P(guān)E估值僅21/16倍，安全邊際高；

2）建筑工業(yè)化發(fā)展趨勢(shì)明確，可關(guān)注精工鋼構(gòu)/東南網(wǎng)架/鴻路鋼構(gòu)/富煌鋼構(gòu)。

電商節(jié)呈現(xiàn)常態(tài)化發(fā)展 維持快遞行業(yè)“買入”評(píng)級(jí)

事件

2017年6月14日，國(guó)家郵政局公布5月快遞運(yùn)行狀況：5月全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成33.4億件，同比增長(zhǎng)32%；業(yè)務(wù)收入完成407.4億元，同比增長(zhǎng)28.7%。1-5月全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成139.1億件，同比增長(zhǎng)30.3%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1761.3億元，同比增長(zhǎng)26.7%。

投資建議

5月份快遞業(yè)務(wù)量增速回升，集中度持續(xù)提升，預(yù)計(jì)和短期電商節(jié)頻繁及一線快遞公司主動(dòng)價(jià)格策略相關(guān)。短期來(lái)看，快遞行業(yè)開始面臨利潤(rùn)率壓力，成本管控將成為關(guān)注焦點(diǎn)，維持行業(yè)“買入”評(píng)級(jí)。優(yōu)選成本控制出色的公司，重點(diǎn)關(guān)注韻達(dá)股份；持續(xù)關(guān)注圓通速遞、順豐控股及申通快遞，均給予“買入”評(píng)級(jí)。